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达文西c2

沈從川

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每日投资快报行业重点公司点评(研报)

　　江淮汽车（600418）：预计动态PE 07，08年分别为18倍，12倍；估值优势明显公司发布2007年半年报：公司实现营业收入69.53亿元，同比增长24.46%；营业利润2.82亿元，同比下降17.42%；净利润2.27亿元，同比下降19.70%；摊薄每股收益0.24元。1－6月，公司销售各类汽车及汽车底盘 102,191辆，同比增长17.12％，其中：销售客车底盘12,377辆，同比增长14.22%，销售瑞风MPV20,076辆，同比增长15.03%，销售轻卡62,372辆，同比增长8.13%，销售重卡4,436辆，销售瑞鹰SRV2,304辆。

　　点评：由于公司仍处在进入轿车领域的市场导入期，报告期内公司销售费用同比增长52.16%，财务费用同比增长255%，影响了公司的盈利水平。公司由于发动机、变速器等关键总成的自给，有很强的成本控制能力；轿车项目将成为公司未来业绩增长的主要动力。预计07、08年EPS分别为0.52元、0.77元，目前公司动态PE07，08年分别为18倍，12倍，具有很强的估值优势，给予增持评级。近期调研后我们将考虑上调公司的评级。

　　谈际佳酒钢宏兴（600307）：资产整合打造西北区域龙头2007年1-6月，公司实现主营业务收入87.2亿元，同比增长46.8％；利润总额4.31亿元，同比增长57％；净利润3.20亿元，同比增长47％；每股收益0.37元。

　　公司上半年生产钢材162.9万吨，同比减少2.5％，主要产品高速线材、棒材、中厚板材、钢坯分别贡献主营收入的16％、23％、21％和35％，主营利润的24％、27％、30％和17％，毛利率同比分别增加1.43、1.34、2.85和0.27个百分点，为16.23％、13.09％、16.36％和5.30％。收入和利润增长的主要原因是钢价上涨和180万吨铁钢扩能项目达产达标后钢坯销售收入同比增长了381％。

　　下载文件: 每日投资快报20070824.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-08-24 16:29 | [楼主]

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每日投资快报 行业重点公司点评(研报)

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