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达文西c2

沈從川

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8月份A股投资策略组合(附研报)

图片：

8月份我们重点看好的股票组合

　　8月份A 股市场有望再度上演屡创新高走势“好戏”。这主要基于影响A 股市场阶段性运行趋势的以下三个方面重要因素非常有利，首先，2007 年中期业绩有望再次实现超预期增长；其次，8月份我国宏观政策消息面有望暂时趋于平静，尤其是中国人民银行在8 月份出台新的更进一步的货币紧缩政策可能性非常小；最后，海外主要资本市场今年二季度以来景气度持续攀升。

　　新宏观经济形式下国内各产业利润分割版图正重新“洗牌”。在我国GDP 增速由趋热向过热趋势转变、CPI同比增幅持续回升、人民币升值步伐加速的新宏观经济形式下，我们重点看好处于国民经济产业链上游的大资源产业、景气度与我国固定资产投资增幅高度相关的大投资产业、消费产业等三大产业的未来盈利能力。

　　8月份我们重点看好资本高密集型公司股票。这主要基于，其一，对于投资性相关产业中的包括钢铁行业、电力行业、交通运输行业与机械设备行业等损耗性资本高密集型产业，由于其生产经营过程中的绝大部分生产成本已锁定，故此类产业完全有望通过所生产的产品价格上涨以远远抵消其所承担的小比例浮动成本的上升，并有望由此获取更多的利润；其二，对于金融产业与房地产行业等典型储藏性资本高密集型产业，它们不仅有望成为人民币CNY（国际符号）持续升值过程中最受益的产业，同时也有望在人民币对内贬值即通货膨胀过程中随物价膨胀而水涨船高。

　　
　　下载文件: 459052_海通证券-2007年8月份A股市场月度策略报告-070809.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-08-12 11:09 | [楼主]

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