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沈從川

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小中大

中国平安目标价63元保险股评级

中国平安目标价63元保险股评级

下载文件: 中国平安目标价63元保险股评级.pdf

　　我们认为中国人寿的主要优势在于：国内第一的市场占有率，在县域市场优势更为明显；战略投资方面具有先发优势，具备超额盈利能力；治理结构还有提升空间，将带来业务结构，管理效率和公司价值的全面提升。我们给予中国人寿合理价值为35-40元，目前价格可以长期配置。我们认为中国平安的独特优势在于其良好的股权结构，高管和员工持和汇丰持股形成完善的治理结构，最终导致平安表现出了超越同业的业务质量和盈利能力，在面临战略调整关口，平安也反应敏锐，行动迅速；平安在全能零售银行方面的布局已经国内领先，未来发展可以借鉴汇丰在金融混业上的丰富经验。我们给予中国平安合理价值为52.5元，建议增持，目前价位可以积极配置，12个月目标价为63元。
　　
　　

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-04-06 11:50 | [楼主]

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中国平安目标价63元 保险股评级

中国平安目标价63元保险股评级