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达文西c2

沈從川

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水泥行业：在整合中迅速扩张推荐2只股

　　水泥行业固定资产投资和新增水泥产能均已连续两年出现下降，水泥产量增长变缓。与此同时，国家八部委联合意见指出，2010年末，淘汰小水泥产能2.5亿吨，平均每年淘汰落后产能5000万吨。新增产能速度下降，落后产能持续淘汰，供需矛盾得到缓解，水泥价格企稳回升，行业将进入新一轮上升发展期。预计2007～2009年国内水泥需求将分别增长12%、10%和10%。

　　目前，国内水泥企业已经基本排成四个梯队，海螺水泥独占第一梯队，中国建材、冀东水泥和华新水泥组成第二梯队，祁连山和四川双马等公司构成第三梯队。

　　我们给予行业推荐的建议。并且建议投资者重点关注以下几类公司：

　　政~府重点支持企业中上市公司；绝对规模大、盈利能力良好的区域龙头企业；具有并购重组主题或增发股份募集资金用于产能扩张的公司；投建低温余热发电项目并且将会从中显著受益的企业。因此我们给予海螺水泥和冀东水泥“推荐”的投资评级，华新水泥和祁连山“审慎推荐”的投资评级。