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 5月2日 A股出现美股化的特征(重要)

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从目前的总总迹象来看,价值投资的春天正在来临:

第一是股灾之后,管理层引领大家更看重上市公司的业绩。有业绩的支撑和有比较确定的业绩增长,股价才会有好的表现。而一些绩差股、题材股并没有见底,还会继续调整。股灾之后,国家队会更加看重上市公司实实在在的业绩,而不会再相信故事,这是股灾对投资理念的洗礼。

第二,监管层为了维护市场的稳定,打击一些炒作之风,打击炒题材股,引导资金从炒题材股转向炒蓝筹股,客观来说这样也会转变市场的风格。宝能系、恒大系、明天系、赵薇、都受到批评。


第三就是从大盘见底之后,市场进入的新资金,无论是深港通开通之后的外资,还是养老金,或者其他机构资金,都会偏向于蓝筹股。全面互通互投之后,A股出现港股化和美股化的特征,蓝筹股的估值水平不断地上升,而绩差股和小盘股,估值则不断地下降,甚至不断地创新低,这种“二八分化”的现象必然会存在。


  从过去一年多的时间来看,确实白马股强者恒强,垃圾股弱者恒弱,甚至不断地创新低。白酒是国内少数几个可以稳定增长的行业,业绩确定性非常强。白酒在过去一年可以说是独领风骚,领涨市场,特别是龙头股茅台的价格屡创新高,已经达到了400块以上,创了历史新高。家电也很不错,特别是龙头股格力近期大比例分红,股价也创下了历史新高。

  现在A股市场的走势非常明朗,以白马股为龙头展开的结构性行情,而市场的重心不断地抬升,但抬升的速度非常慢,市场呈现出慢牛的特征。而在慢牛的行情之下,有一些绩差股、小盘股可能还要创新低,所以大家在投资上仍然要坚定地拥抱优质蓝筹股,远离题材股小盘股,业绩为王仍然是这轮行情的主旋律。


  A股这种“二八分化”的现象可能还会延续。美国在1972年的时候,就出现过漂亮50行情,当时代表消费增长的一些白马表现非常突出,这些白马股包括在后来和长期来看都是非常牛的,比方说麦当劳、可口可乐、IBM、GE、吉列等,确实贴近消费的行业(实体行业)是一个容易出业绩牛股行业。

巴菲特在过去52年的时间,创造的投资业绩奇迹也受益于配置了大量的消费股。消费股的业绩稳定增长给龙头公司带来了很好的成长性的机会。

首先第一步是要找出能产生超级白马股的行业,首先是白酒,第二个是医药,第三个是家电,第四个是汽车,第五个是食品饮料,第六个是旅游,第六个是从一带一路。

  业绩为王是现在市场主要的一个特征,大家配置股票一定要选择业绩好的。业绩好的股票我们一定要坚守,而不是市场一波动我们就吓跑。现在市场的走势也非常明确,底部在不断地抬升,市场的波动并不是很大,基本上上下就是5%左右的大盘波动。在这种波动中,大家不要试着做短线,真正做短线赚钱的人非常少。选一些好的股票,用时间换空间来进行持有,应该是现在最好的投资策略。

      市场短期的底部已经探明,继续大跌的可能性不大了。大家可以趁下跌,选一些优质的蓝筹股进行配置,等待市场回升。对于题材股的监管,短期之内可能会造成个别板块的下跌,从而影响到市场人气,但从长期来看,则有利于引导投资者从炒题材转向炒蓝筹,这本身也是一个很重要的转变,有利于树立价值投资理念。

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Posted: 2017-05-01 22:15 | [楼 主]
jadpe
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Posted: 2017-05-02 00:19 | 1 楼
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