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达文西c2

沈從川

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化工行业：创新动力十足重点个股点评(研报)

　　星新材料有机硅单体新装置投产后，规模效应将得到体现规模在30万吨以上，其生产成本是10万吨规模的60％，规模在20万吨以上成本是10万吨规模的80％）.公司将受益于蓝星集团并购罗地亚有机硅业务.随着定向增发的进行，蓝星集团迈出了整体上市的第一步，星新材料将作为蓝星集团未来整体上市的平台.维持“强烈推荐”的投资评级我们预计公司07、08年每股收益分别为1.10和1.56元。随着07年公司10万吨有机硅新项目投产、苯酚/丙酮业务的走强、双酚A业务的复苏，08年高毛利的PPO项目开始贡献利润，以及公司面临着整体上市的机遇，我们维持公司“强烈推荐”评级。

下载文件: 化工行业---创新是公司长期增长的原动力(日期不祥)913.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-09-14 10:15 | [楼主]

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化工行业：创新动力十足 重点个股点评(研报)

化工行业：创新动力十足重点个股点评(研报)