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达文西c2

沈從川

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农林牧渔行业：业绩飙涨重点关注7只股(评级)

　　重点上市公司半年报基本符合预期。因为所处的行业不同，重点上市公司在主营业务收入表现上并不相同，有升有降。增长速度最快的是顺鑫农业，原于白酒和肉制品业务的良好增长；下降最多的是南宁糖业，原于上半年糖价的大幅下跌。我们认为表现最稳定是通威股份和北大荒。通威股份依然以每年30％的增长速度在扩张着自己的领地，而北大荒由于盈利模式的特殊性依然继续着其微幅增长的一贯风格。

　　我们亦上调了对通威股份的投资评级，上调对好当家的盈利预测。通威的扩张依然按照既定目标在实施，每年新建工厂在4家左右，预计全年的饲料销售量增幅仍维持30％左右。毛利率水平有望小幅提高，今年的四季度至明年上半年，饲料行业将迎来一个发展的小高峰。向下游拓展的意图更为明显，并有序进展。鉴于公司的未来发展稳定可预期，我们将投资评级上调至“增持”。根据好当家披露的半年报，我们上调了公司未来两年的盈利预测。

下载文件: 农林牧渔行业：业绩飙涨重点关注7只股.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-09-10 12:04 | [楼主]

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农林牧渔行业：业绩飙涨 重点关注7只股(评级)

农林牧渔行业：业绩飙涨重点关注7只股(评级)