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沈從川

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纺织板块：在行业波动中关注两类个股纺织板块：在行业波动中关注两类个股

　自2008年1月1日起，10种输欧纺织品将不受配额限制。这无疑有利于纺织行业的出口，而上市公司则是纺织行业的“排头兵”。因此，有观点认为，纺织板块有望受此消息刺激而走出一波行情。

　　但是，我们认为不可盲目乐观。一是因为配额取消并不等于完全自由，比如说在欧盟市场，有“16号条款”，该条款是特定产品过渡性保障条款，内容是一旦WTO成员认为原产于我国的产品出口对其国内市场产生扰乱，就可以提请采取特保措施予以限制，至2012年到期。也就是说，欧盟完全可以使用这一条款提高门槛。

　　另外，还有一项条款也需要引起关注，那就是2007年6月1日实施的欧盟REACH法规，是迄今为止关于化学品管理最为复杂的法规。据初步测算，REACH法规的实施将使我国出口欧盟的产品成本提高5%。更重要的是，REACH法规繁琐的程序和要求，将直接造成我国产品出口的障碍，甚至会使我国的一些产品退出欧洲市场，这也将成为我国纺织品进入欧盟的一个门槛。

　　所以，对于纺织类上市公司来说，虽然配额取消可能会对相关产品的出口提供一个较佳的市场氛围，但不可过分高估这一市场氛围。我们应该将注意力放到行业内的上市公司价值分析上，具体来说可关注两类个股：一是品牌经营较为成功的个股，如七匹狼、大杨创世、孚日股份等。而对于雅戈尔、杉杉股份等凭借着纺织品牌的现金流而股权投资成功的品种也可跟踪。二是纺织行业的上游企业，包括印染等相关品种，尤其是德美化工、浙江龙盛等个股，它们依靠着较高的治污能力，获得了行业竞争优势制高点的战略地位，前景相对乐观，可跟踪。

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-07-20 16:02 | [楼主]

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