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达文西c2

沈從川

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食品饮料：8月8日之前精彩不断行业看好

　　大光明整合迈出关键的第二步：海博股份今日公布重大事项公告，剥离一只鼎、博士娃及部分非主营的股权投资，置换光明集团的部分物流和出租业务股权。继周一光明乳业剥离可的后，周四就推出海博的初步重组，清楚的揭示了光明集团整合下属上市平台的大幕已经彻底拉开。

　　海博继续整合仍有较大可能：我们认为，此次资产置换仅仅是海博整合的开始，说明海博的物流资产在未来肯定将得到保留，单纯作为食品流通或支撑资产上市平台已无可能。未来的海博，一种可能是保持置换后的资产现状，概率30%，概率较低是因为在上市平台稀缺的情况下，仅由当前资产占用一个平台缺乏逻辑支撑；另外一种可能是作为整个集团的流通资产平台，概率70%。

　　上海梅林整合机会值得期待：海博、第一食品、光明乳业的定位清晰后，梅林就成了最后的悬念。但鉴于大光明集团还有大量的食品加工、食品流通和现代农业资产，梅林未来的整合机会相当巨大。我们判断，梅林有可能成为未来光明集团最大的上市平台。尽管梅林周三公布了澄清公告，但在8月8日之前，还是有可能会有惊喜出现。但我们对光明集团重组的猜想都是建立在公开信息的基础上，实际情况可能会有出入，也要提醒投资者注意风险。

　　88之前，精彩不断：8月8日，是光明集团挂牌成立一周年的日子，经过一年的努力和调整，光明集团不仅制定了清晰的发展战略，集团上下思想取得了高度一致。集团领导通过对下属企业高密度的调研，对整个集团的资产状况有了清晰的认识，这为整合奠定了坚实的基础。明集团董事长王宗南在7月工作例会上，要求“以实实在在的工作突破和工作成效，向光明食品集团组建一周年汇报”，这意味着88之前，精彩整合有望不断上演。今天光明集团网站上接待高盛总裁的新闻，也许暗含深意。