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沈從川

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“第四极”呼之欲出“东北板块”应声而起

　　“风水轮流转，今年到我家。”继天津滨海新区和成渝特区之后，被业界视为有望发展成中国区域经济“第四极”的东北开始成为新一轮“区域爆炒”的对象。

　　8月8日，尽管大盘在震荡反复，但“东北板块”却在这一“黄道吉日”里坚定走高：近70%的个股以红盘报收，其中龙建股份(600853。SH)、东北电气(000585。SZ)，锦州港(600190。SH)开盘不久即告涨停。

　　和天津滨海新区以及成渝特区一样，东北板块的异动来源于政策的刺激：近日，国务院已原则上同意发展改革委、振兴东北办编制的<东北地区振兴规划>，要努力将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域。

　　对此，上海某基金经理表示，这标志着国家开发和投资的重点将正式转向东北地区，也会为东北振兴概念股带来更多的利好和机遇。

　　“第四极”的遐想

　　引发资本市场躁动的是国务院以国函〔2007〕76　号文对<东北地区振兴规划>的原则性批准。

　　国务院批复称，要努力将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域，为此“(东北地区)要坚持以改革开放和自主创新为动力，加快推进经济结构调整和增长方式转变”。

　　国务院批复同时提出了“四基地一区”的目标定位：“具有国际竞争力的装备制造业基地，国家新型原材料和能源保障基地，国家重要的商品粮和农牧业生产基地，国家重要的技术研发与创新基地”以及“国家生态安全的重要保障区”。

　　在批复中，国务院还提出要进一步落实和完善各项政策措施，加大政策扶持和财政转移支付力度，为东北老工业基地振兴创造良好的政策环境。

　　<规划>获批的消息一出，便引起了众多机构的注意：8月8日对<规划>获批的介绍或评论几乎出现在了所有券商研究机构的晨会报告中。

　　国泰君安就在当日发布的晨会报告中称，<东北地区振兴规划>的获批，标志着国家已通盘考虑，统筹东北地区的发展，加强振兴东北实效。

　　中投证券首席策略分析师綦缚鹏认为，从宏观经济看，<东北地区振兴规划>的获批以及相关政策的进一步落实将造就新的区域经济龙头，成为区域经济发展的重要拉动力。

　　某私募基金人士表示，政策倾斜对一个地区发展的推动极大，将振兴东北老工业基地的口号更加具体地落到政策上来，对当地经济水平的提升是一个长期的“利好”。

　　业界人士认为，此次国务院正式批复<东北地区振兴规划>，将推动东北成为继珠三角、长三角、京津冀之后中国经济发展的“第四极”，符合政策要求的当地企业尤其是首批确定的重点企业将大受其益。

　　记者注意到，在国务院振兴东北办官方网站的“东北地区首批重点企业展示”中，包括沈阳机床(000410。SZ)、吉林森工(600189。SH)在内的多家上市公司均榜上有名。

　　振兴并非鸡犬升天

　　但是，“仅仅有<规划>的获批，并不意味着振兴东北就万事大吉。”某基金经理表示，“东北的振兴也并非意味着所有上市公司都可以鸡犬升天。”

　　国泰君安认为，东北目前的形势还相当严峻，特别是在体制机制转变方面东北三省仍显不足。地方各级领导的观念还有待转变和统一到中央的总体部署上来。

　　“此次<东北地区振兴规划>把促进产业优化升级作为东北振兴的首要任务，强调了东北作为国家能源基地，应该”优化发展能源工业“。但是也千万不能忽略东北作为国家重要粮食基地的基础地位。如果一味依靠”重化工“来实现振兴，恐无助于全国经济一盘棋的走好、走活。”国泰君安在晨会报告中称。

　　中投证券分析师杨宗耀认为，东北地区是我国装备制造业的基地，此次<东北地区振兴规划>的出台，东北地区装备制造业相关公司将会是最大的受益者，如沈阳机床(000410。SZ)。

　　资料显示，有关部门于今年6月就曾提出“要加快装备制造业发展急需的关键技术标准的制定、修订工作，大力推进装备自主化”。分析人士认为，随着政策的落实，东北众多的质地优良的重工企业将迎来高速发展期。

　　“国家重要的商品粮和农牧业生产基地”是东北要着力打造的‘四大基地’之一，农业同样是此次<规划>出台的受益者，尽管它的地位没有装备制造和能源工业那么显赫。“某投资人士表示。

　　大智慧数据显示，8月8日，作为东北地区农业股的代表，北大荒(600598。SH)涨幅达8.26%，开盘时还曾封住涨停。

　　中投证券策略分析师綦缚鹏似乎并未局限于行业上的划分，他表示，应关注主营业绩较好，但长期以来受制于税收、历史包袱等因素业绩表现一般的公司，这类公司将受制于国家扶持政策，较快得到转变。

　　”<规划>获批后将有很多实质性的税收、投资等优惠措施出台，今天的股市已经初步反映了这种“利好”的影响“，中国证券业协会副会长张长虹对记者表示，这个政策对有业绩增长潜力的，以及具有重组潜质的企业尤其有好处，对行情的影响将是长期的。

　　綦缚鹏也认为，从政策的兑现到企业业绩的提升是一个长期的、逐渐的过程，短期效应并没有投资者想象中的那么直接，从短期看，也许只有短短几天的行情。

　　某大型基金公司投资总监也表示，<规划>的制定历时已久，已为市场周知，今天只是获得一个批复，”东北板块“今日上涨，在很大程度上有应激性反应和概念炒作的因素。

　　记者致电当日涨停的龙建股份，公司相关人士表示，<东北地区振兴规划>的获批对公司没有非常直接的影响，振兴东北老工业基地和本公司所处的行业——公路工程施工相关性也不大。

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-08-12 11:02 | [楼主]

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