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沈從川

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造纸业：关停小造纸重点推荐3只受益股(研报)

　　“节能环保”政策对造纸行业产生重大影响，07年中至08年底45%的低档文化纸将被关停，促使文化纸价格连续上涨和原材料麦草等价格下降，显著增加销售收入，其中低档文化纸毛利率由15%大幅提升至27%。经详细测算，低档文化纸 08年净利润将超预期增长200%，高档文化纸08年将超预期增长145%。 09年净利润相比08年仍将保持高速增长，09年高档文化纸的净利润增长将包含平均价格上涨和产能扩张两个因素，同比净利润增长80%以上。

　　在该板块旗下的上市公司中，共有 7家生产文化纸的上市公司受益于关停小造纸，以股价空间为基础，综合考虑流动性及公司治理等因素，我们重点推荐三家显著受益公司：华泰股份（600308）、博汇纸业（600966）、美利纸业（000815），投资者后市可重点关注。

　　下载文件: 金鹰投资造纸业：关停小造纸重点推荐3只受益股.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-08-23 15:38 | [楼主]

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造纸业：关停小造纸 重点推荐3只受益股(研报)

造纸业：关停小造纸重点推荐3只受益股(研报)