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沈從川

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小中大

铁路装备制造：投资入佳境重点关注3只股(研报)

　　中国铁路运输面临运输瓶颈难题，国家加大铁路建设投资中国目前的铁路客运以及货运均处于供不应求的状态，客运高峰时期：如春节、五一和十一往往一票难求，另外，据统计，铁路货物运输仅能满足社会需求的35%左右。根据国家“十一五”发展规划以及铁道部《中长期铁路网规划》，2006-2010 年铁路建设投资将达到12500 亿元，投资额超过“八五”、“九五”以及“十五”的投资总额，铁道部加大对铁路建设的投资在解决铁路运输瓶颈难题的同时，也将促进铁路运输设备制造业的发展。

　　修建新线路与现有线路提速支撑铁路装备业的快速发展修建新线路与现有线路提速为解决铁路运输瓶颈难题的两种方法，修建新线路将会增加铁路机车车辆、机车零配件以及铁路专用设备的需求；现有线路提速将会增加动车组、大功率机车、铁路机车零配件以及铁路专用设备需求，从而支撑整个铁路装备行业的快速发展。

　　铁道部大力引进新型铁路机车制造技术高速化、重载化成为铁路机车发展趋势，为了弥补国内企业机车制造技术的不足，铁道部通过市场换技术的策略引进国外先进制造技术，机车制造技术的升级同时提高了对机车零配件及专用设备的技术要求。

　　预计“十一五”期间，新增提速货车、大功率机车、动车组分别为15.2万辆、1421 台、675 组；零配件方面，新增车轴237 万根，新增铁路货车轴承600 万套。

　　新型机车主导铁道部订单，南车与北车成为最大受益者2004 年以来，新型机车成为铁道部重点采购对象，由于国家政策鼓励铁路装备国产化，外资无法直接获得铁道部订单，南车集团与北车集团作为国内铁路装备制造业龙头，垄断了新型机车订单，成为最大受益者，南车与北车的八家子公司已初步形成新型机车制造产业群。在城市轨道运输装备市场，同样由于国家政策原因，目前只是南车与北车拥有全国城市轨道车辆投标资格，竞争优势较为明显。

　　重点推荐公司：天马轴承、晋西车轴、时代新材关注南车集团下属上市公司的重组、北车集团的资本运作。