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电力行业:景气高位企稳 15只重要公司评级(研报)
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达文西c2
沈從川
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电力行业:景气高位企稳 15只重要公司评级(研报)
投资要点:
6、7月份全国发电量增速自5 月份高点(18.4%)如期回落,7月份单月增速降至15.5%,考虑到电力供需的超速增长已持续十余月,06年基数因素等将使得未来电力需求增速仍有回落可能,行业利润增长也将虽所有工业出现高位波动,电力行业景气将高位企稳,仍预计全年发电量增长14%左右,发电行业利润全年增长30%以上;
三次煤电联动仍继续受阻于高企的CPI水平,电价波动与通胀水平差距快速拉大,我们仍认为一旦通胀压力高位回落,第三次煤电联动仍可期待;
行业内结构调整继续深化,前7月关停机组近700万千瓦,我们对全年关停1200万千瓦的预测可望实现,《节能发电调度办法》的颁布实施将进一步保证高效、环保和可再生能源发电资产的盈利能力。
仍对电力行业持相对谨慎乐观态度,高企的PE水平值得警惕,但行业仍可能跑赢指数,维持“增持”评级;
继续建议重点关注行业的结构性机会,尤其是具有整体上市高业绩弹性的粤电力(暂未调增评级)等,同时仍看好处在快速增长期的金山股份,以及有估值支撑的华能国际和国投电力,并关注长江电力和深能源潜在收购和新建动作带来的长期业绩增长。
下载文件: 电力行业:景气高位企稳 15只重要公司评级.pdf
有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.
Posted: 2007-08-22 09:50 |
[楼 主]
xuwu
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顶!沙发!谢谢楼主提供!
Posted: 2007-08-23 00:28 |
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