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沈從川

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消费品行业每周资讯(附研报)

　　泸州老窖（000568）：发展迎来“白金”时代公司公布中报，2007年1-6月，实现主营收入12.94亿元，同比增长27.58%；主营利润4.03亿元，同比增长45.22%；净利润2.54亿元，同比增长37.36%；每股收益为0.29元。

　　评论：国窖1573等中高档酒销量快速增长。今年上半年，公司国窖1573的实际销量几乎达到去年全年的水平，老窖特曲销量增长在40%以上。我们保守估计，国窖1573在07年全年的销量为2000吨左右，预计2008年接近该产品的产能瓶颈，销量在2700吨左右。中高档酒销量的快速增长以及良好的费用控制使公司的盈利水平不断提升。

　　老窖特曲将成为另一个重要的利润增长点。老窖特曲是公司继国窖1573之后重点打造的品牌，我们预计该品牌将在8月末、9月初进行换包装提价，提价幅度预计在15-18%左右，我们认为老窖特曲是国窖1573后公司最为重要的利润增长点，在国窖1573达到3000吨产能瓶颈后其地位将会更加突出。

　　下载文件: 天相消费品行业每周资讯（07.08.13-07.08.17）.pdf

有水平没脾气圣人也,有水平有脾气贤人也, 没水平没脾气庸人也,没水平有脾气混人也.

Posted: 2007-08-23 15:46 | [楼主]

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