600010明天如何走是跌停吗？

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600255 000733 600500 000758 000021 600125 我没钱买不起只能买5`6元的

　包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称包钢)引入世界上最大的钢铁巨头———阿塞洛米塔尔(Arcelor Mittal)一事突告终止。昨天，包钢董事长林东鲁向媒体表示，该公司和阿塞洛米塔尔关于股权转让的谈判已经结束，双方未能达成任何协议。

　　业内人士指出，此次兼并失败，最重要的原因是不符合国家的产业政策，阿塞洛米塔尔的退出，给上海宝钢集团公司(以下简称宝钢)的下一步动作留下了空间。知情人士昨天称，宝钢对包钢的整合工作“已经做得相当深了”，有关消息近期有可能公布。

　　外资进军钢铁业遇挫

　　 包钢和米塔尔(阿塞洛米塔尔的前身，2006年6月米塔尔和阿塞洛合并成为全球最大的钢铁企业)的接触始于2005年底，阿塞洛当时明确提出，希望取得包钢49%的股权，成为仅次于当地国资委的第二大股东，此后双方进行了多次接触。

　　但业内人士对这起并购普遍并不看好。“阿塞洛米塔尔的外资身份，注定这场收购会无疾而终，钢铁业作为支柱型产业，国家对外资控股我国大型钢企曾经明文禁止，一下子就想取得49%股权，基本没可能。”“我的钢铁”首席咨询师贾良群如是说。

　　业内人士更是指出，包钢所属的白云鄂博矿区是中国最重要的稀土和复合矿基地，而稀土是我国最重要的战略资源，外资进入绝无可能。

　　阿塞洛米塔尔曾在2005年收购了华菱管线(6.52,0.43,7.06%)(000932)36.67%的非流通股股份。此后，阿塞洛米塔尔和包钢、莱钢都进行了接触，特别是莱芜钢铁，双方已经拟定了合作方案上报至国家发改委。随着莱钢和山东济南钢铁(10.27,0.37,3.74%)合并重组的山东钢铁集团即将挂牌，业内人士指出，这场收购更是随时可能“泡汤”。

　　宝钢包钢亲密接触

　　“目前我国钢铁产业集中度低，国家已经意识到这一问题，通过并购重组进行调整。”贾良群分析，“在东北，鞍本合并准备在营口建设新钢铁生产基地；在华北，唐钢和首钢在曹妃甸的新基地已经动工；在华中，武钢合并柳钢，准备在防城港上新项目，而华东地区几乎没有可供并购的钢企，这些都给宝钢增加了压力。”

　　宝钢过去的策略是着眼二级市场，但去年通过在二级市场上收购邯钢、济钢遭到当地国资部门的反对后，宝钢检讨收购策略，转为“政府+市场”的方式收购，今年初宝钢出价30亿元控股八一钢铁(5.54,0.20,3.75%)就是成功战例。

　　“宝钢希望找到位置不错、地方阻力不强的企业进行收购。”贾良群指出，“包钢和八钢一样，地理位置及所拥有的矿产资源不错，自身希望和宝钢合作，地方上也没有较大的阻力。”

　　据了解，宝钢集团旗下的上海宝钢工程技术有限公司目前仍持有包钢旗下包钢股份(5.15,0.07,1.38%)(600010)1760万股，位居包钢股份的第三大流通股股东。

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目前钢铁行业发展仍处于上升期，中国机械、造船、家电等行业增长迅速，为中国经济的增长注入了持续增长动力。随着中国经济的稳步增长，中国的钢铁消费将继续保持较高增长，钢铁股整体估值偏低，仍然具有相当的投资空间。马钢股份(6.32,0.29,4.81%)是我国最大的钢铁生产商之一，拥有国内最大的车轮轮箍生产线，同时是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商，发展前景广阔。

　　第一、震撼性并购题材 想象空间广阔

　　2006年以来钢铁并购浪潮正在全球范围内展开，而国内钢铁行业通过并购重组，进一步实现资源整合，从而尽快实现钢铁行业内的巨型航母以应大国际化挑战需要以成为当务之急，新一轮钢铁行业的并购大战正在拉开序幕，其中最令人关注的是，宝钢作为国内钢铁行业的龙头企业近期以来正在展开一系列并购行动，收购邯钢硝烟未尽，紧接着收购八一钢铁(5.54,0.20,3.75%)，而马钢股份作高产田国内最大的车轮生产商，无论其产品结构和地域等方面都与宝钢形成互补优势，因而在全流通的背景下，极可能成为宝钢下一个潜在的并购目标。其实，宝钢的行业并购，最深谋远虑的便是从战略上控股马钢开始。公司与合肥市工业投资公司共同设立马钢(合肥)钢铁公司后，马钢集团与宝钢集团签署了战略联盟框架协议，率先形成了我国钢铁行业的“宝马联盟”，双方的合作也正在逐步深入，战略并购前景值得期待。前期邯郸钢铁(6.26,0.12,1.95%)、八一钢铁均因并购题材而出现股价大幅腾飞，由此也使马钢股份的股价的想象空间被充分打开。同时马钢股份是沪深300(2589.436,69.14,2.74%)和上证180指数(5932.899,160.06,2.77%)的样本股之一，股指期货的调配价值非常巨大。2006年1月18日，宝钢集团有限公司(简称宝钢)和马钢(集团)控股有限公司(简称马钢)在上海签署战略联盟框架协议，宝钢是国内以高档板材为主导产品的规模最大、现代化程度最高的钢铁企业，双方将建立企业高层定期互访机制，同时成立工作小组具体组织实施合作项目。同时，宝钢集团还持有马钢股份560万流通股，显示出对公司发展的十分看好。

　　第二、亚洲最大车轮生产基地 循环经济题材

　　公司是亚洲最大的火车轮生产企业，55亿元可分离交易可转债的募集资金项目将于2007年投产，2008年业绩有望大幅提升。

　　根据铁路“十一五”规划，我国将对铁路行业投资1.2万亿，平均每年投资高达2400亿元。而公司是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商，国内铁路客车轮有90%来自公司，在铁路货车轮的占有率也超过50%，05-07年我国年均新增铁路营运里程预计可达6000公里，由此带来新增车辆的需求约为4.5万辆，公司毛利率最高(43.49%)的火车零部件产业将有望获得快速发展(06年公司车轮相关产品主业收入占比为7%，而主营利润贡献率高达25%)，公司计划到09年实现生产火车轮及环件90万件，相当于30万吨。作为铁路、地铁等车轮生产的垄断企业，不仅占到全国市场的90%，出口形势也非常看好，公司下属的车轮轮箍分公司获得由俄罗斯联邦铁路运输许可证登记局签发的进入俄罗斯市场的许可证，标志着马钢车轮产品出口独联体国家市场的工作取得实质性突破，车轮产品出口范围得到了进一步的拓展。目前韩国地铁所用火车轮的80%也是由公司所提供的。预计火车轮产品将继续成为公司主业增长的一大亮点，而且盈利能力也不断提升，毛利率迅速从2005半年报的20%提升至2006年半年度的42%再提升至2006年三季度的43%，从而成为马钢股份新的业绩增长推动力。

　　第三、行业复苏 业绩出现拐点

　　从2006年前三季度报告看，马钢股份的业绩出现明显的拐点。2006年中报每股收益只有0.16元，而前三季度每股收益便达到0.26元，呈现出加速增长的势头。另外，公司所具有的核心优势是其他钢铁公司不具备的，对业绩的成长性有极大的提升作用。公司拥有亚洲第一的火车轮生产能力，能够相对其他钢铁公司更能分享我国铁路行业的高增长，并且使其盈利能力更加稳定，应该享有更高的溢价空间。从成长性来看，马钢在2008年将踏上了新的起点，新区项目在07、08年全面正常投产后为公司带来丰厚的利润；并且随着产量的增长，公司业绩将继续稳步快速增长，长期投资价值非常巨大。因此，在大盘回稳，业绩增长重回市场主力视线之下，马钢所具备的低估潜力值得投资者跟踪研究。

　　二级市场上，该股前三季度每股收益达0.26元，目前市盈率较低，极具投资价值。2006前三季度报告显示，包括中国人寿(33.16,0.22,0.67%)、基金等多家机构和基金重仓持有。该股前期曾出现一波有力上攻，主力资金介入迹象明显，随后在市场大幅回落的背景下也振荡蓄势，但成交量缩量，洗盘迹象明显，目前已再度回到前期高点区域，后市有望展开井喷式反攻行情后市新高可期，可积极关注。

楼主，看看青岛海尔后市怎样